В густых чащах лесов скрывается старинный город Ллорис, возведенный в давние времена народом эльфов. Однако спустя годы люди вытеснили эльфов, и теперь городом управляет жестокий шериф, который наживается на его обитателях. Постоянно увеличивая налоги, он доводит горожан до нищеты и голода, лишая их возможности заработать на жизнь. Тех, кто пытается сопротивляться, шериф беспощадно изгоняет и подвергает жестоким пыткам. Вскоре недовольство достигает своего пика, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам-затворникам, уповая на их волшебные способности. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми на протяжении двухсот лет, с недоверием относятся к ним и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
