В 1895 году Нижний Новгород готовится к главному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако мирная жизнь города нарушается резонансным преступлением: убивают Нефедьева, влиятельного и богатого лидера губернского дворянства. За расследование берется опытный детектив Алексей Лыков из нижегородского сыскного отдела. По мере продвижения в расследовании Лыков сталкивается с опасностями, которые оказываются за пределами его привычного восприятия. Чтобы одолеть это зло, он рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.