В городе N произошли аресты группы молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди задержанных — известная современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Общественность и СМИ критикуют действия правоохранительных органов, считая их чрезмерными. Следствие продолжает работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью и, удивленный ее безучастностью, увлеченно начинает с ней общение. Основное повествование раскрывается через допросы и личные беседы, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Его детский друг, Николай Шустов, узнав о возвращении, стремится возобновить общение и представляет Раевского своим друзьям. В компании идут философские обсуждения, поиски самоидентификации и флирт. Постепенно испытания становятся все более жесткими, а источники адреналина — опаснее. Вскоре появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Подобно игре придумывается "тайное общество", целью которого становится манящая перспектива изменить мир. Название заимствовано из каббалистических терминов — "Клипот".